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换发动机需要的手续有：

1. 填写《机动车变更登记申请表》。

2. 车主的身份证明材料。

3. 车辆的登记证书、行驶证、新发动机的合法来源证明（比如购车发票）、还有车辆的安全检测合格报告。

但有这些情况之一的，直接不能办理：

1. 改变了车的品牌、型号或者发动机型号，除非这台发动机是厂家原厂允许选装的。

2. 改了车子外观或技术参数，除非国家有特殊规定允许。

3. 提供的材料是假的或者无效的。

4. 车子已经到国家规定的报废年限或里程了。

5. 车子被法院、检察院或者行政执法部门查封、扣押了。

6. 车子属于被盗抢的状态。