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江淮汽车进一步掌控新能源汽车电池等核心资源：

1、江淮汽车IEV 系列市场热销，10 月份销量1401 辆，1-10 月份累计销售7488 辆，且目前受制于电池产能紧张，销量无法真实反映市场需求；

2、公司此次和华霆动力合作，是公司在新能源核心部件领域的尝试，有利于公司进一步掌控新能源汽车电池等核心资源，提升公司新能源业务核心竞争力，促进公司新能源业务进一步发展壮大；

3、业绩预测与估值：我们预计公司15-17 年的EPS 分别为0.68 元、0.97 元、1.26元，对应动态PE 为23 倍、16 倍、13 倍，维持“买入”评级。

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拿江淮iEV来说，根据公开的销量数据显示，其整个5月份才卖出去2517辆，同比下滑幅度达8.67%；而根据中汽协发布的数据显示，5月份我国新能源汽车销量达92000辆，同比增长1.4倍！对比之下，江淮汽车这样的市场表现就显得十分尴尬了；而更重要的是，当前正值新能源汽车市场形势一片大好之际，江淮新能源汽车却开始走下坡路，不免给人江河日下之感。

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江淮汽车基于前四代纯电动技术开发与市场应用经验，江淮推出的电动汽车五人座纯电动车IEV5，产品开发项目也获得了国家电动汽车产业技术创新工程的支持，这款车型相对于前几代车型在外观及性能上实现了质的提升。